Configuración: Todo lo que Necesita Saber (Formación Completa)

Vea cómo configurar completamente Contele Gestor para Equipos Externos

En este artículo, aprenderá cómo:

• Crear, editar y desactivar un Usuario Estándar;
• Crear, editar y desactivar un Usuario Supervisor;
• Crear, editar y desactivar un Usuario Administrador;
• Crear, editar y eliminar un Lugar;
• Crear, editar y eliminar una cartera;
• Y entender la configuración de su empresa.

1. Configuración del Usuario

Primero, vaya a Configuración > Usuarios.

En esta pantalla, tiene la opción de búsqueda, así como las funciones de visualización de la página.

Con los nombres listados, verá una "franja" que define la jerarquía del Usuario en el sistema.

Nota: El Usuario Estándar no tiene la franja en la pantalla.

Jerarquía de usuarios:

Administrador: El administrador es el nivel más alto de gestión del equipo y del sistema.

Supervisor: Tiene menos privilegios que el Administrador y sólo controla a sus subordinados dentro del sistema.

Por defecto (Estándar): El usuario por defecto suele ser el usuario de la aplicación, que no suele tener acceso a la web.

Las funciones de la pantalla de configuración de Usuarios se dividen entre:

Crear usuario

El botón principal de la pantalla es el de "Crear usuario". Este botón permite la creación de todo tipo de Usuarios, entre los que se encuentran los mencionados anteriormente.

Haciendo clic en el botón, puede seleccionar la jerarquía del usuario y registrar sus datos, incluyendo su posición.

En esta pantalla de creación de usuarios, el gestor puede editar varios elementos como:

• Seguimiento;
• Orden de Servicio (Habilitar o no);
• Ajustes de reembolso;
• Lugares;
• Subordinados;
• Dirección.

Al seleccionar un Usuario, Supervisor y Administrador, se habilitará la opción de "Recibir informe diario por correo electrónico".

Editar y desactivar usuarios

Los otros botones de la pantalla son Editar, Desactivar y Eliminar los usuarios.

Haciendo clic en Editar, se puede editar todo lo que se hizo anteriormente en el Usuario, incluyendo el cambio de su jerarquía.

Desactivar Usuario es un recurso para inactivar el Usuario en Contele Gestor de Equipos Externos, con la posibilidad de reactivarlo en el futuro (Ej: vacaciones, suspensión, etc).

2. Configuración del Lugar

Para editar y crear sitios, vaya a Configuración > Lugares.

En la página, puede filtrar los resultados por Categorías, y buscar por el nombre del Lugar o por la información que forma parte de él.

Crear Lugar

El botón principal de la pantalla es el de "Crear lugar", en el que puedes elegir varios elementos, como:

• Nombre;
• Nombre de la empresa;
• CNPJ/CPF;
• Teléfono;
• Dirección;
• E-mail;
• Carteras.

Además de estos elementos, es posible colocar Observaciones en el Lugar, con fines estratégicos durante la Visita.

Este elemento, al igual que los demás, será visible en la APP para el Usuario.

Importar, exportar y eliminar lugares

En la flecha junto al botón "Crear Lugar", están las opciones de Importar, Exportar y Eliminar Lugares.

También en la pantalla, puede editar, eliminar y programar una visita al lugar.

3. Configuración de la cartera

Para crear y editar las carteras, vaya a Configuración > Carteras.

La página se cargará con todas las Carteras registradas, así como el número de Lugares y Usuarios vinculados a la Cartera.

Crear Cartera

En la pantalla, haga clic en "Crear cartera" para crear una nueva cartera de Lugares.

A continuación, seleccione los lugares que deben asociarse a la cartera. En el botón del engranaje, puede Vincular Usuarios a la Cartera.

Consejo: Utilice la opción Vincular usuarios para reasignar clientes de un empleado a otro.

En la misma pantalla de configuración de carteras se pueden realizar otras ediciones de carteras, además de eliminar la deseada.

4. Configuración de la empresa

Para editar la configuración de la empresa, vaya a Configuración > Empresa.

En esta pantalla puede editar los datos de la empresa, como por ejemplo:

• Nombre comercial;
• Nombre de la empresa;
• CNPJ;
• E-mail;
• Teléfono;
• Dirección;
• Idioma, Moede, formato de la hora y otras características del sistema;
• Ajustes de reembolso;
• Configuración de la aplicación;
• Orden de servicio (logotipo y texto de bienvenida);
• Integración con Zapier (generación de claves);
• Historial de cambios en el sistema;
• Entre otras cosas.

Preguntas sobre la configuración de la empresa:

¿Qué es el sistema operativo? La Orden de Servicio (OS) es un documento digital que está a su disposición y a la del cliente, con todos los detalles de lo realizado en la Visita.

¿Por qué necesito el logotipo de la empresa? La Orden de Servicio se puede personalizar con el logotipo de la empresa, haciendo que la presentación de su servicio sea más profesional para el cliente.

¿Qué es el envío automático de la Orden de Servicio (OS)? Activando la función "Envío automático de OS al cliente", las órdenes de servicio se enviarán automáticamente a los correos electrónicos registrados en el Lugar de Visita.

Cómo desactivar la traducción automática en Google Chrome

Recomendamos desactivar la traducción automática de Google Chrome.

Su funcionamiento puede ser el resultado de traducciones erróneas en las respuestas a los Formularios, Categorías, etc.

Para desactivar:

1. En tu ordenador, abre Chrome.
2. En la esquina superior derecha, haga clic en Más y luego en Configuración.
3. En la parte inferior, haga clic en Avanzado.
4. En "Idiomas", haga clic en Idioma.
5. Desactive la opción "Sugerir la traducción de las páginas que no están en un idioma que conoce".

Preguntas generales sobre la configuración

Cómo cambiar la contraseña del usuario

¿Cuál es la diferencia entre Supervisor y Administrador?

¿Qué son los usuarios subordinados?

Cómo importar lugares en masa

Cómo exportar Lugares del sistema

¿Error al importar lugares?

¿Qué significa el estado del lugar?

Cómo crear un formulario

¿Cuál es el punto de partida y de llegada?

Delimitación del check-in y check-out

 

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Artículo actualizado 25/08/2022