Configurações - Tudo o Que Você Precisa Saber (Treinamento Completo)

Veja como configurar por completo o Contele Gestor de Equipes

Neste artigo, você irá aprender a como:

Criar, editar e desabilitar um Usuário Operacional;
Criar, editar e desabilitar um Usuário Supervisor;
Criar, editar e desabilitar um Usuário Administrador;
Criar, editar e apagar um Local;
Criar, editar e apagar uma Carteira;
E entender as Configurações da Sua Empresa.

1. Configuração dos Usuários

Primeiramente, vá em Configurações > Usuários.

Nesta tela, você tem a opção de busca, além de recursos de visualização da página.

Com os nomes listados, você verá uma "tarja" que define a hierarquia do Usuário no sistema.

Obs: Usuários Operacionais não possuem a tarja na tela.

Hierarquia dos Usuários:

Administrador: O Administrador é o nível máximo da gestão da equipe e do sistema.

Supervisor: Tem menos privilégios que o Administrador e controla apenas os seus subordinados dentro do sistema.

Padrão (Operacional): O Usuário padrão é tipicamente o Usuário do aplicativo, que não costuma ter acesso à Web.

As funções da tela de configuração dos Usuários se dividem entre:

Criar Usuário

O principal botão da tela é o de "Criar Usuário". Este botão possibilita a criação de todos os tipos de Usuário, dentre os listados acima.

Ao clicar no botão, você pode selecionar a hierarquia do Usuário e cadastrar os seus dados, incluindo no seu cargo.

Nesta tela de criação do Usuário, o gestor pode editar diversos itens como:

Monitoramento;
Ordem de serviço (Habilitar ou não);
Configurações de Reembolso;
Locais;
Subordinados;
Endereço.

Ao selecionar um Usuário, Supervisor e Administrador, será habilitada a opção de "Receber relatório diário por e-mail".

Editar e Desabilitar Usuários

Os outros botões da tela, são os de Editar, Desabilitar e Apagar os Usuários.

Ao clicar em Editar, você poderá editar tudo que foi feito anteriormente no Usuário, inclusive mudar a sua hierarquia.

O Usuário Desabilitado é um recurso para inativar o Usuário no Contele Gestor de Equipes, com a possibilidade de reativação no futuro (Ex: férias, suspensão, etc)

2. Configuração de Locais

Para editar e criar os Locais, vá em Configurações > Locais.

Na página, é possível filtrar os resultados por Categorias, e pesquisar pelo nome do Local ou por informações que fazem parte dele.

Criar Local

O principal botão da tela é o de "Criar Local", onde é possível escolher diversos itens, como:

Nome;
Razão Social;
CNPJ/CPF;
Telefone;
Endereço;
E-mail;
Carteiras.

Além desses itens, é possível colocar Observações no Local, para fins estratégicos na Visita.

Esse item, assim como os outros, ficarão visíveis no APP para o Usuário.

Caso vá adicionar um e-mail nas informações, só será possível salvar o Local se o e-mail estiver escrito da forma correta. Ex.: exemplo@gmail.com

Importar, Exportar e Apagar Locais

Na seta ao lado do botão de "Criar Local", ficam as opções de Importar, Exportar e Apagar Locais.

Ainda na tela, é possível Editar, Apagar e Agendar uma Visita no Local.

3. Configuração de Carteiras

Para criar e editar as Carteiras, vá em Configurações > Carteiras.

A página será carregada com todas as Carteiras cadastradas, além da quantidade de Locais e Usuários vinculadas à Carteira.

Criar Carteira

Na tela, clique em "Criar Carteira" para criar uma nova carteira de Locais.

Após isso, selecione os Locais que devem se associados à Carteira. No botão de engrenagem, é possível Vincular Usuários à Carteira.

Dica: Utilize a opção de Vincular Usuários para remanejar clientes de um funcionário para outro.

Na mesma tela de Configurações da Carteira é possível fazer outras edições nas Carteiras, além de apagar a desejada.

Veja o vídeo abaixo para entender ainda mais sobre as Configurações da Carteira:

4. Configuração da Empresa

Para editar as Configurações da Empresa, vá em Configurações > Empresa.

Nesta tela, você poderá editar dados da empresa, como:

Nome fantasia;
Razão social;
CNPJ;
E-mail;
Telefone;
Endereço;
Idioma, Moede, Formato de hora e outros recursos no sistema;
Configurações de Reembolso;
Configurações do Aplicativo;
Ordem de Serviço (OS, Logo e texto de boas vindas);
Integração Zapier (Geração da Chave);
Histórico de alterações no sistema;
Entre outras coisas.

Dúvidas sobre Configurações da Empresas:

O que é OS? Ordem de Serviço (OS) é um documento digital que fica disponível para você e para o cliente, com todos os detalhes do que foi realizado na Visita.

Por que preciso do logo da empresa? A Ordem de Serviço pode ser personalizada com o logo da empresa, tornando a apresentação do seu serviço mais profissional ao cliente.

O que é envio automático da Ordem de Serviço (OS)? Ao ativar a função de "Envio automático de OS ao cliente", as ordens de serviços serão enviadas automaticamente para os e-mails cadastrados no Local da Visita.

IMPORTANTE: A O.S. só sera enviada automaticamente após a assinatura da visita. Caso não haja assinatura, a O.S precisará ser enviada manualmente pelo Usuário no APP ou pelo Gestor no sistema.

Como desativar a tradução automática do Google Chrome

Nós recomendamos a desativação da tradução automática do Google Chrome.

O seu funcionamento pode resultar de traduções errôneas em respostas de Formulários, Categorias, etc.

Para desativar:

No computador, abra o Chrome.
No canto superior direito, clique em MaisMais e Configurações.
Na parte inferior, clique em Avançado.
Em "Idiomas", clique em Idioma.
Desmarque a opção "Sugerir a tradução de páginas que não estão em um idioma que você conheça".