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Associe de forma rápida e pratica sem precisar criar novas carteiras para novos ou antigos funcionários.
Quando as equipes são divididas por Carteira, o processo é muito dinâmico e mutante, pois as equipes e as carteiras de clientes são remanejadas o tempo todo.
E com a Carteira virtual dentro do Contele Gestor de Equipes você consegue relacionar as carteiras de clientes simultaneamente e permite as trocas de funcionários de forma imediata.
Como associar Usuários em Carteiras
Acessando Configurações > Usuários, selecione o Usuário que deseja editar e clique nele.
No canto direito da tela que abrir, clique em Editar Usuário.
Em Carteiras do Usuário, crie, adicione ou remova as carteiras que desejar para este Usuário.
Após o procedimento, não esqueça de salvar as alterações. Agora as carteiras já estão associadas.
Para você associar mais de um usuário por vez, nas carteiras já existentes, vá em Configurações > Carteiras > Visualizar Usuários > Associar Usuários: Depois é só selecionar os usuários de sua escolha.
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Artigo atualizado 27/09/2024