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      Como utilizar a função Categorias de Locais (Locais, Clientes, Leads, Prospects...)

      Use a Categoria para organizar os Locais que sua equipe visita.

      ➡️ 1. O que são Categorias de Locais

      Categorias servem para diferenciar os Locais de acordo com sua necessidade de enxergá-los dentro da sua rotina de trabalho.

      Ao aplicar uma Categoria em um Local, todos os parâmetros da Categoria selecionada serão atribuídos (como Formulários, Configuração de Reembolso, filtros, etc.)

      📌 Dentro do sistema é possível filtrar por uma ou mais Categorias.

      📌 Cada Local pode ter apenas uma Categoria, mas ela pode ser alterada e o histórico fica salvo dentro das visitas realizadas no Local.


      Veja opções das melhores práticas que alguns de nossos clientes vem utilizando:

      1.1 Aplicação para equipes técnicas:

      Neste caso, a melhor forma de usar as categorias seria informar ao técnico qual é o tipo de relacionamento comercial que sua empresa tem com aquele cliente.

      Veja as Categorias de exemplo:

      • Contrato de manutenção;
      • Chamado avulso;
      • Chamado na garantia.

      As categorias devem ser usadas pra definir o tipo de comportamento e atuação, que o técnico tem que ter ao receber o chamado e fazer a visita no seu cliente.

      Quando o técnico recebe o chamado ele já sabe o que se trata o atendimento e como deve se portar na visita.

      1.2 Aplicação para equipes de vendas:

      Neste caso, a melhor forma de usar as categoria seria definir estágios que envolvem sua venda, ou o ciclo natural das suas negociações que ocorrem nas Visitas.

      Veja nesse exemplo:

      • Cliente;
      • Inativo;
      • Prospect.

      ➡️ 2. Como alterar a Categoria de um Local?

      No menu lateral, clique em Configurações > Locais.

      Selecione o Local desejado e clique em Editar.

      Na tela de edição, altere a Categoria para a qual você deseja.

      A mudança de Categoria de um Local altera junto todas as Visitas pendentes nele. 

      2.1 Como editar Categorias

      Na mesma tela de edição, você pode editar as características de uma Categoria, podendo editar o seu nome, cor e excluir ela, se necessário.

      Para isso, basta clicar no ícone de lápis do lado do nome dela.

      A exclusão de Categorias é uma ação irreversível. Caso não tenha certeza, não efetue esta ação.

      ➡️ 3. Relatórios por Categorias

      Feito as Categorias, nos Relatórios do Contele Gestor de Equipes você é capaz de filtrá-los por Categorias, facilitando a visualização.

      O filtro está disponível nos seguintes Relatórios:

      • Relatório de Visitas;
      • Relatório de Produtividade;
      • Relatório de Locais Não Visitados.

      ➡️ 4. Permissões para alterar Categorias

      No sistema, o Gestor pode escolher permitir que Usuários do aplicativo alterem Categorias dos Locais ao realizar a visita.

      Com essa função habilitada, o Gestor dá autonomia ao Usuário de alterar as Categorias dos Locais conforme a necessidade.

      Para habilitar, vá no Menu lateral do sistema, e clique em Configurações > Sua Empresa.

      Após isso, desça a página até chegar em Configurações do Aplicativo.

      Habilite a função Permitir que usuários do aplicativo alterem Categorias dos Locais ao realizar a visita e, depois, clique em Salvar.

      4.1 Mudança de Categorias durante a Visita

      Caso o Usuário do APP Contele Equipes mude a Categoria de um Local/Cliente durante a Visita, o aplicativo automaticamente vincula junto com a Categoria os Formulários dele.

      Exemplo:

      • A Categoria 1 é vinculada ao Formulário 1;
      • Usuário muda Categoria de um Local para Categoria 2;
      • O Local passa a ter o Formulário 2 e o 1.

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      Artigo atualizado 02/08/2023