Limites de Reembolso por Tipo, Usuário ou Etiqueta

Configure limites nos reembolsos avulsos da sua empresa.

O Contele Gestor de Equipes permite que você controle e gerencie os reembolsos de forma eficaz, estabelecendo limites tanto por tipo de despesa quanto por Usuários ou Etiquetas.

Abaixo, você encontrará instruções sobre como configurar esses limites, garantindo a aderência às políticas financeiras da sua empresa.

Configuração de Limites por Tipo de Reembolso:

1. Acesso à Configuração:

   • No sistema, vá até a seção Relatório > Reembolso > e clique em Configurar Reembolso;
   • Após isso, clique em Tipos de Reembolso.

2. Visualização dos Tipos de Reembolso:

   • Você verá uma lista com todos os tipos de reembolso configurados, como Pedágio, Alimentação, entre outros, cada um com seu respectivo limite por dia.

3. Criação de Novo Tipo de Reembolso:

   • Para criar um novo tipo, clique em Novo Tipo de Lançamento.
   • Preencha o nome do novo tipo de despesa e defina o limite diário para esse tipo.
   • Escolha um ícone representativo para o tipo de despesa.
   • Clique em Cadastrar para salvar o novo tipo de reembolso.

Configuração de Limites por Usuário/Etiquetas:

1. Criação de Nova Regra de Reembolso:

   • Na aba Limites e Restrições, clique em Nova Regra para estabelecer um novo limite por usuário.

2. Preenchimento dos Detalhes da Regra:

   • No formulário de nova regra, selecione se a regra será aplicada por Usuário ou Etiquetas.
   • Escolha se o tipo de despesa é reembolsável marcando a opção correspondente.
   • Defina o Limite de Valor por Dia para o usuário.
   • Decida se será obrigatório enviar foto do comprovante e vincular a despesa a uma visita.

3. Seleção dos Tipos de Lançamento:

   • Busque e selecione os tipos de despesa que se aplicarão à regra do usuário ou etiqueta.

4. Finalização e Salvamento da Regra:

   • Após preencher todos os detalhes, clique em Cadastrar para implementar a nova regra de limite de reembolso.

Dicas Importantes:

• Revise os limites regularmente para garantir que estão alinhados com as políticas atuais da empresa.
• Informe sua equipe sobre como os limites funcionam para garantir transparência e compreensão.

Com essas configurações, você pode assegurar que os reembolsos estão sendo gerenciados de forma responsável, mantendo os custos dentro do orçamento e evitando gastos excessivos.

Veja também:

• Relatório de Reembolso.

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Artigo atualizado 14/02/2024