Planejamento

Tudo o que você precisa saber para agendar visitas no Contele Gestor de Equipes

A tela de Planejamento e Agenda serve para você planejar as Visitas da sua equipe externa.

Planejamento e Agenda: Visão Geral

Planejamento e Agenda: Planejamento de Visitas

Planejamento e Agenda: Auto Planejamento

Planejamento e Agenda: Agendamento pelo Mapa

Ao lado esquerdo da tela, você consegue selecionar quais usuários deseja visualizar a agenda.

É possível aplicar diversos filtros para facilitar a busca e organização das visitas. Você pode:

• Filtrar por categorias específicas;
• Buscar visitas por local;
  
• Realizar buscas utilizando etiquetas;
  
• Aplicar filtros por status, como: completa, incompleta, pendente, perdida, recusada e cancelada;
  
• Utilizar a caixa de seleção para filtrar visitas com recorrência.

 Além dos filtros mencionados, a tela de agendamento também oferece a possibilidade de ajustar o período de exibição das visitas. Você pode alternar entre as visualizações por mês, semana ou dia, conforme a sua necessidade. Também é possível navegar na agenda, avançando ou retrocedendo para visualizar os períodos anteriores ou próximos, facilitando o gerenciamento das visitas ao longo do tempo.

Dúvidas sobre o Planejamento e Agendamento:

Como funciona a repetição de visitas?

Diferença de Calcular Rota e Melhor Rota

Como Reagendar Visitas?

Como trocar o Usuário em uma Visita já agendada?

Caso você tenha agendado uma Visita, mas queira trocar o Usuário que fará ela:

• No menu, clique em Agendar e selecione uma visita agendada;
• Clique em Alterar visita;
• Selecione um novo Usuário e clique em Salvar;

Tem Como Imprimir a Agenda ou Rota?

Agendamento em Massa para Varias Datas

Como Excluir Visitas Pendentes, em Andamento e Canceladas

Como duplicar visitas?

Na tela de Agendar, selecione a visita que você deseja duplicar e clique no botão “Duplicar”.

Selecione a data e horário da nova visita, e coloque uma instrução caso for necessário.

Confirme a ação clicando novamente em Duplicar.

Não Consigo Encontrar um Local que foi Cadastrado

Caso você seja Usuário Padrão ou Supervisor, é possível que o Local não apareça pois não está em sua Carteira ou nas Carteiras dos seus Subordinados (Supervisor). Caso essa seja a sua situação, consulte o Administrador da sua conta e solicite para que ele adicione o Local na sua Carteira. 

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Artigo atualizado 26/09/2024