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O recurso de ''Repetição de Visitas'' é fundamental para quem precisa replicar visitas em grande escala.
Aviso Importante:
• Todas as Repetições de Visitas ficam visíveis no Modal de Agendamento
• Na tela Agenda, é possível visualizar repetições futuras selecionando a opção Mostrar recorrências. Esta opção fica desabilitada e visitas recorrentes podem não aparecer para otimizar o carregamento da tela de Agenda.
• As Visitas só são criadas de fato 5 dias antes da sua data agendada. Caso você agende uma Repetição de Visita para datas futuras, elas poderão não aparecer no APP para o Usuário e no Relatório de Visitas, sendo gerada somente com 5 dias de antecedência para a Visita.
1. O que é a Repetição de Visitas?
2. Como Criar uma Repetição de Visitas?
3. Quais são os tipos de Repetição?
4. Como editar as Visitas recorrentes?
5. Como remover as Visitas recorrentes?
1. O que é a Repetição de Visitas?
Repetição de Visitas é um recurso para você gerar recorrências nas Visitas em determinados Locais, como, por exemplo, um Local que precisa ser visitado todas as semanas.
2. Como Criar uma Repetição de Visitas?
Se você deseja criar uma Visita com recorrência, basta acessar o 'Planejamento/Agendar'', depois clique no sinal de ''+'' no canto inferior direito da tela para agendar uma vista.
Selecione o Usuário e Local desejado, e clique em ''Repetir'' para aparecer os critérios de repetição.
3. Quais são os tipos de Repetição?
- Todos os dias (você decide a frequência por dia. Exemplo: 1 vez a cada 10 dias)
- Segunda a Sexta
- Segundas, quartas e sextas
- Terças e quintas
- Semanal (você decide a frequência por semana. Exemplo: 1 vez a cada 3 semanas)
- Mensal (você decide a frequência por mês. Exemplo: 1 vez a cada 2 meses)
- Anual (você decide a frequência por ano. Exemplo: 1 vez a cada 3 anos)
Caso haja alguma alteração envolvendo edição ou adição de Formulários (associação, adição ou remoção de perguntas, etc), as Visitas recorrentes futuras serão atualizadas.
4. Como editar as Visitas recorrentes?
Se você tem uma Visita recorrente futura onde há necessidade de fazer uma alteração (trocar de Usuário, mudar o horário, etc), é possível fazer isso da seguinte forma:
- No menu, clique em Agendar e selecione uma visita recorrente;
- Clique em Alterar visita;
- Selecione um novo Usuário e clique em Salvar;
É possível substituir quem fez a visita editando a Ordem de Serviço em Relatório de Visitas > Selecionar Visita > Editar Visitas.
5. Como remover as Visitas recorrentes?
Se você deseja remover a recorrência de uma Visita, é simples.
Em Planejamento/Agendar, selecione a Visita que você deseja remover recorrência.
Na aba que abrir, clique no botão de Remover.
Ele te dará duas opções:
- Somente esta tarefa: Todas as outras tarefas serão conservadas.
- Todas as tarefas desta recorrência: Todas as tarefas desta recorrência serão removidas.
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Artigo atualizado 02/10/2024