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      Configuração de Formulários (Formulários 2.0)

      Veja tudo sobre as Configurações dos Formulários, como: Status, Visibilidade, Regras e Associações

      1. O que são as Configurações dos Formulários

      Ao editar ou criar um Formulário, o gestor pode definir as Configurações dos Formulários, como por exemplo: Status, Visibilidade, Regras, Vinculações, entre outras configurações.

      2. Status do Formulário

      Defina se o Formulário será ou não utilizado pelos Usuários.

      Quando o Formulário está com o status Ativo, ficará disponível para os Usuários e será vinculado em Visitas, dependendo das Vinculações dos Formulários.

      Quando está com o status Arquivado, ele será desvinculado de todas as Visitas pendentes e futuras.

      3. Visibilidade do Formulário na OS

      Você pode configurar o Formulário de duas formas:

      3.1. Público

      Com essa opção ativa, o Formulário aparecerá para os seus clientes na Ordem de Serviço Digital, ficando disponível também nas impressões.

      3.2. Privado

      Com essa opção ativa, o Formulário não aparecerá na Ordem de Serviço dos seus clientes, e aparecerá somente para sua empresa no sistema do Gestor em relatórios.

      Nestes casos, não será possível imprimir a Ordem de Serviço com o Formulário Privado diretamente pelo sistema. Uma forma paliativa para fazer a impressão com Formulários Privados, é visualizar a Ordem de Serviço pelo Relatório de Visitas e utilizar o GoFullPage para gerar um relatório.

      Mesmo que você torne um Formulário Privado em Público posteriormente, as Ordens de Serviço que já foram geradas (Check-in e Check-out) seguirão privadas, preservando os dados originais e garantindo segurança jurídica para a empresa e seus clientes.

      4. Regras do Formulário

      4.1. Formulário obrigatório

      Ao definir que um Formulário é obrigatório, os Usuários não conseguirão realizar check-out em uma Visita sem preencher ele antes. Saiba mais sobre Formulários e Questões Obrigatórias.

      5. Rodapé

      Adicione uma mensagem personalizada que será exibida no final da Ordem de Serviço.

      6. Vinculações do Formulário

      6.1. Categorias vinculadas

      Adicione Categorias de Locais e faça com que o Formulário seja adicionado automaticamente em todas as Visitas desses Locais.

      6.2. Usuários vinculados

      Adicione Usuários e faça com que esse Formulário seja adicionado automaticamente em todas as Visitas desses Usuários.

      ​Ao selecionar a opção de "associar a todos os usuários", o Formulário será associado para todos os Usuários.

      6.3. Combinações dos 2 fatores

      No botão final, você pode definir se o Formulário será exibido somente em Visitas que tiverem as Categorias e Usuários selecionados anteriormente ao mesmo tempo, combinando os 2 Fatores.


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      Artigo atualizado 25/09/2024