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      Relatório de Visitas

      Veja como utilizar o Relatório de Visitas do Contele Gestor de Equipes

      1. Relatório de Visitas


      2. Gerando o Relatório de Visitas

      Acesse o menu lateral do sistema, vá em Relatórios > Visitas.

      Dentro do Relatório, há várias opções para buscar as informações que você precisa para consulta ou exportação.


      Você pode:

      • Utilizar o campo de "Pesquisa" para encontrar qualquer informação relacionada as visitas;
      • Utilizar um filtro de data, com períodos pré-determinados ou personalizado;
      • Filtrar Visitas por Categoria;
      • Filtrar ou pesquisar por Formulários (1.0 ou 2.0);
      • Filtrar por Usuário;
      • Pesquisar por tipos de Etiquetas;
      • Filtrar visitas por Status (completa, incompleta, pendente, etc).

      Para diferenciar cada Visita, basta alterar a cor das categorias. Clique no botão correspondente, selecione a categoria desejada e escolha uma nova cor.

      Ao realizar a pesquisa em "Pesquisar até cinco etiquetas", aparecerá resultados da Etiqueta de Usuários e de Visitas.

      Não é possível excluir Visitas já realizadas.


      Para editar informações no Relatório de Visitas, você pode clicar nos itens de edição correspondentes a cada visita no relatório. Lá, você poderá alterar informações como: 

      • Nº da Ordem de serviço;
      • Data da visita;
      • Nome do local / cliente;
      • Categoria;
      • Etiqueta;
      • Etiquetas dos Usuários;
      • Usuário;
      • Horário do Check-in;
      • Horário do Check-out;
      • Duração da visita;

      Você pode visualizar a Ordem de Serviço completa clicando no ícone de Visualizar Ordem de Serviço 📄 , ou pode exportar nos formatos Excel, PDF Resumido e PDF Detalhado.

      Dica: Veja um Tour Guiado de como utilizar o Relatório de Visitas.

      Veja neste artigo como verificar o Status das Visitas.

      Atenção: a Visita é exibida no Relatório de Visitas na data em que ela foi criada, independente de quando ocorreu o check-out. Exemplo: caso check-out seja feito em outro dia, a exibição no Relatório se dará na data de criação da Visita.

      3. Como restaurar uma Visita Cancelada?

      No Relatório de Visitas, encontre a Visita filtrando pelo Status de Cancelada, ou pesquisando pelo nome dela.

      Após isso, basta:

      1. Clique nos 3 pontos da visita;
      2. Selecione a opção "Validar";
      3. Salve a visita.

      Dessa forma, a visita retornará ao seu status anterior.

      4. Como exportar e imprimir o Relatório de Visitas

      Depois dos ajustes no Relatório, basta enviar o relatório para o e-mail desejado, diretamente no ícone de "exportação".

      O Relatório de Visitas pode ser exportado em 2 formatos: .XLSX (Excel) e PDF, sendo Detalhado ou Resumido.

      No formato em PDF, assim que receber no e-mail, basta baixá-lo e estará pronto para impressão caso deseja.

      Você pode utilizar o atalho Ctrl + P para abrir a caixa de impressão.


      Veja uma análise do Relatório de Visitas Exportado:

       

      A coluna de Responsável representa o Usuário que criou a Visita, enquanto o Funcionário é quem fez a visita externa.

      Ao selecionar muitas colunas para exportar, o PDF pode ser gerado com quebras de linhas.

      Visitas com status cancelado e recusado também aparecem no relatório.

      Atenção: O Contele Gestor de Equipes tem capacidade para exportar até 5000 Locais e 5000 Usuários de uma vez.


      Lembrete: o sistema armazena todas as informações enquanto a assinatura estiver ativa, mas indicamos que a exportação seja feita de forma periódica, para que em uma eventual necessidade, não tenha que exportar períodos muito extensos.

      5. Dúvidas sobre o Relatório de Visitas

      Por que meus Formulários não Aparecem no Relatório de Visitas?

      O motivo para isso acontecer é que os Formulários estão desabilitados. Um Formulário quando é desabilitado, fica indisponível para uso no sistema.

      Como Resolver: Pelo menu lateral, acesse Configurações e vá em Formulários. Acesse a coluna de Modelo, e clique em Habilitar nos Formulários desabilitados que você deseja verificar nos relatórios.

      Editei Local, mas o Histórico das Visitas não foi Alterado



      Qual a Diferença de Visitas Perdidas e Pendentes?



      Como Remover Check-in ou Check-out



      Como Validar as Visitas



      Editar e Ajustar as Visitas



      Caso a categoria de uma visita seja alterada, essa mudança ocorrerá apenas na visita e não no local cadastrado.

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      Última atualização do artigo: 03/10/2024